Kunden und Nutzer

Kundenverwaltung

In der Kundenverwaltung finden Sie eine Liste mit Ihren Kunden vor. Diese Liste ist standardmäßig nach alphabetisch aufsteigend nach dem Kundennamen sortiert. Jeder Kunde wird durch eine Zeile repräsentiert. Jede dieser Zeilen enthält von links nach rechts zuerst das Profilbild (falls vorhanden) und rechts daneben befindet sich der Name des Kunden. Unter dem Kundennamen findet sich (falls vorhanden) die Adresse des Kunden. Rechts neben diesen Angaben befindet sich eine Angabe, wieviele Anlagen der Kunde besitzt und daneben die Gesamtleistung aller seiner Anlagen. In der oberen Leiste befindet sich die Möglichkeit die Liste umzusortieren, oder nach dem Namen eines Kunden zu suchen. Über den + Button am unteren rechten Rand der Ansicht, kann man einen neuen Nutzer anlegen. Klickt man auf eine dieser Zeilen, so erreicht man die Kundeneinstellungen. Diese bestehen aus drei Reitern. Der oberste beinhaltet die Allgemeinen Einstellungen, wie Kundenname oder Kundenadresse. Alle diese Angaben lassen sich in diesem Reiter ändern und anschließend müssen die Änderungen mittels Speichern gespeichert werden. Der Reiter darunter zählt die zu diesem Kunden gehörenden Anlagen auf. Hierfür werden für jede Anlage der Name die Leistung und der Status aufgezählt. Der Reiter darunter zählt die Benutzer auf, die zu dem Kunden gehören. Dieser Reiter ermöglicht über den Button Benutzer hinzufügen die Möglichkeit Benutzer für diesen Kunden anzulegen. Dazu öffnet sich ein Fenster, dass es ermöglicht die Emailadresse und weitere Angaben für den Nutzer zu machen. Hierbei ist zu beachten, dass der Benutzeraccount erst durch den Benutzer selbst aktiviert werden kann. Dazu wird über die eingegebene Emailadresse beim Speichern des Benutzers eine Aktivierungsemail versendet. Über diese Aktivierungsemail kann der Benutzer anschließend sein Passwort festlegen. Klickt man nun auf einen dieser angelegten Benutzer so gelangt man in eine weitere Ansicht in der man weitere Einstellungen machen kann. Hier finden sich zwei Einstellungsmöglichkeiten. Der obere Reiter ermöglicht es den Kundennamen zu Ändern. Nachdem eine Änderung getätigt wurde speichern, müssen diese über den Speichern Button gespeichert werden. Der untere Reiter ermöglicht die Einstellung der Benutzerrechte. Innerhalb dieses Reiters finden sich verschiedene Module die innerhalb der Portalansicht des Benutzers sichtbar seien können oder nicht. Nun kann mittels der Anwahlbuttons rechts neben jedem Modul enschieden werden ob dieses Modul zu sehen sein darf. Soll das Modul nicht sichtbar sein so muss dieser Anwahlbutton grau sein. Nachdem sie alle Rechte des Benutzers nach Ihren Wünschen eingestellt haben, speichern sie Ihre Einstellungen mittels des Speichern Buttons am unteren rechten Rand des Kästchens. Über den Zurückbutton am unteren Rechten Rand des Fensters gelangen sie in die Kundenansicht zurück. Über den selben Button gelangen sie von dort zurück in die Liste.

Kunde entfernen

Unter Kunde entfernen findet sich die selbe Liste, wie unter Kundenverwaltung, nur das hier in jeder Zeile ganz links ein Auswahlkästchen ist. Wenn man dieses Kästchen eines Kunden anwählt und anschließend auf den - Button unten rechts klickt, so wird der entsprechende Kunde aus der Kundenverwaltung gelöscht.